Det har gått fem år siden Misao (Kawakami) giftet seg med Miyukis (Kurata) eldre bror. Stesøstrene underviste på samme skole og var like nære som ekte søstre. ...Forholdet mellom de to begynner imidlertid å bli forvrengt på grunn av de seksuelle tilbøyelighetene til en av elevene hans. Eleven heter Ryo Nishiki, og han spiller vanligvis en vanlig ungdomsskolegutt. Men når det sadistiske begjæret som vokste i ham går ut av kontroll, dagen for de unge kvinnelige lærersøstrene...