En sommerfredag kveld drakk kontorarbeider Jun sammen med vennen sin Keiichi. Når det siste toget går tom, kommer Keiichi til Juns hus og drikker der også. På den tiden snakker Jun om hvordan hun er en fan av AV-skuespillerinnen Honoka Tsujii. På ettermiddagen neste dag forvandler Keiichi seg på en eller annen måte til en kvinne og blir Honoka Tsujii.